Pour répondre à vos attentes, nous avons sélectionnés les meilleurs services et outils de gestion patrimoniale alliant performance, souplesse et simplicité. Une solution complète de placements financiers du simple portefeuille titres au plan d’épargne en actions, en passant par des contrats d’assurance-vie.
Nos services
NOS PRINCIPAUX SERVICES
Constitution de patrimoine
Capitaliser sur une assurance-vie, investir en immobilier ou tout autre placement qui crée votre patrimoine, nous valorisons vos capitaux et votre épargne sur le moyen et long terme grâce à nos différentes solutions.
Optimisation fiscale
Notre cabinet, accompagné de son réseau d’experts, vous conseillent pour diminuer la pression fiscale de votre patrimoine existant, ou pour choisir les placements qui optimisent votre imposition.
Préparation de la transmission
Nous optimisons votre succession en vous assurant une préparation fiscale et patrimoniale sur-mesure : transmission de votre patrimoine par donations, assurance-vie, SCI, démembrement, assistance à la négociation...
Création de revenus
En tant que futur ou actuel retraité, actif ou rentier, nous vous conseillons pour mettre en place votre stratégie de création de revenus complémentaires la plus optimale en termes de rendement et de sécurité.
Résidents français et expatriés
En tant que particulier, vous faites face à de nombreuses questions pour optimiser votre patrimoine ; nous réalisons ainsi un bilan financier, fiscal et patrimonial afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation.
Entreprises
Dirigeant ou chef d’entreprise, nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre trésorerie, de la mise en place d’épargne salariale, de prévoyance et d’opérations de cession et de transmission.
Chaque patrimoine s’inscrit dans une dynamique guidée par les grandes étapes de la vie mais sous l’éclairage d’une dimension très personnelle marquée par l’histoire, les aspirations et la personnalité de chacun. Vous nourrissez ainsi des objectifs propres à plus ou moins long terme.
L’univers de la gestion de patrimoine se révèle complexe, large et mouvant. Recoupant des expertises financières, juridiques, fiscales, ce domaine ne peut être appréhendé que de manière globale.
Généraliste du patrimoine et ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons une liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
UN GRAND CHOIX DE SOLUTIONS D’INVESTISSEMENTS
PLACEMENTS FINANCIERS
Assurance-vie française ou au Luxembourg, PERP, PEA, CT, livrets, choisir vos placements parmi nos dizaines de partenaires, compagnies d’assurances et banques.
PLACEMENTS FINANCIERS
Assurance-vie française ou au Luxembourg, PERP, PEA, CT, livrets, choisir vos placements parmi nos dizaines de partenaires, compagnies d’assurances et banques.
PLACEMENTS ALTERNATIFS
Investir dans les PME, mais aussi dans des œuvres d’art, dans le vin, du viager, des forêts... Tout est possible dans les placements alternatifs et/ou motivés par la passion.
PLACEMENTS ALTERNATIFS
Investir dans les PME, mais aussi dans des œuvres d’art, dans le vin, du viager, des forêts... Tout est possible dans les placements alternatifs et/ou motivés par la passion.
IMMOBILIER
Neuf ou ancien, nue-propriété ou locatif, nu ou meublé, direct ou SCPI, bénéficiez de nos conseils et de nos partenaires pour bien investir en immobilier.
IMMOBILIER
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INTERNATIONAL
USA, Europe ou reste du monde, investir à l’étranger dans l’immobilier ou dans des assurances-vie possède de nombreux avantages.
INTERNATIONAL
USA, Europe ou reste du monde, investir à l’étranger dans l’immobilier ou dans des assurances-vie possède de nombreux avantages.