Compétences
Étape 1
Prise de contact & entretien de découverte
Étape 2
Collecte des informations nécessaires à une bonne connaissance de votre situation et de votre patrimoine
Étape 3
Audit patrimonial en synergie avec vos interlocuteurs habituels
Étape 4
Propositions d’axes de développement stratégiques en adéquation avec vos objectifs. Définition de notre intervention par le biais d’une lettre de mission
Étape 5
Validation de votre stratégie patrimoniale et choix des solutions
Étape 6
Mise en œuvre, accompagnement et suivi tout au long de notre relation
Suivi &
Investissement
Investissement
En charge de votre étude et de son suivi, votre conseiller coordonne les actions décidées par vos soins. Vous pourrez consulter sur un espace sécurisé, vos différents comptes.
Service
Administratif
Administratif
Nous répondons à toutes vos questions concernant les honoraires, procédures administratives et réglementaires liés à votre dossier
Service
Communication
Communication
Nous vous apportons une information régulière par courriel et par newsletter, ainsi que les opportunités de plaçements.
Rigueur et ouverture
Inter
professionnalité Notre activité demande un champ large de compétences. Aussi, nous avons conçu nos actions dans un cadre interprofessionnel pour rassembler les expertises indispensables à la gestion de patrimoine (Notaires, Avocats, et Experts-Comptables). Pour un conseil sans faille, nous dialoguons avec vos interlocuteurs habituels ou mobilisons nos partenaires privilégiés.
Règlemen
tation Notre profession est une activité multi-facettes, encadrée par des règlementations multiples. C'est une activité éminemment responsable, régulièrement contrôlée et qui présente une sécurité pour le détenteur de patrimoine et pour tout autre acteur institutionnel. Cofige Patrimoine répond favorablement aux exigences de ces textes.
Agréments
Le choix d'un conseiller financier est une décision importante. Au-delà de la réputation, du bouche à oreille ou des recommandations, nous sommes convaincus que la détention d'agréments forts faisant autorité est de nature à vous conforter dans ce choix. Ils sont pour vous la certitude de voir intervenir des professionnels respectueux d'une déontologie, disposant de garanties réelles, à même de mobiliser des ressources techniques indispensables à la délivrance de conseils de qualité.
Inter
Notre activité demande un champ large de compétences. Aussi, nous avons conçu nos actions dans un cadre interprofessionnel pour rassembler les expertises indispensables à la gestion de patrimoine (Notaires, Avocats, et Experts-Comptables). Pour un conseil sans faille, nous dialoguons avec vos interlocuteurs habituels ou mobilisons nos partenaires privilégiés.
Règlementation
Notre profession est une activité multi-facettes, encadrée par des règlementations multiples. C’est une activité éminemment responsable, régulièrement contrôlée et qui présente une sécurité pour le détenteur de patrimoine et pour tout autre acteur institutionnel. Cofige Patrimoine répond favorablement aux exigences de ces textes.
Agréments
Le choix d’un conseiller financier est une décision importante. Au-delà de la réputation, du bouche à oreille ou des recommandations, nous sommes convaincus que la détention d’agréments forts faisant autorité est de nature à vous conforter dans ce choix. Ils sont pour vous la certitude de voir intervenir des professionnels respectueux d’une déontologie, disposant de garanties réelles, à même de mobiliser des ressources techniques indispensables à la délivrance de conseils de qualité.